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行业资讯
长江生态补偿工作将推进 水处理产业迎重大利好

一、要闻精选

1. 证监会副主席阎庆民11日在接受采访时表示将进一步扩大开放,统筹研究提升外资持有A股比例等问题。

2. 中汽协数据显示2月份我国新能源汽车销置5.29万辆同比增长53.6%,整体的乘用车销量同比下降39.7%。

3. 工信部下属的赛迪顾问11日发布了四个领域的科创板首发潜力企业名单,包括集成电路、高端制造、人工智能和生物医药。

4. 上海市发改委主任率调研组一行近日赴苏州工业园区、中新嘉善现代产业园等地幵展专题调研,推进落实长三角一体化发展国家战略。

5. 上海部署2019年卫生健康工作,提出要抓住上交所设立科创板并试点注册制等政策红利,制定出台支持生物医药产业高质量发展行动计划。

二、重大事件

● 长江生态补偿工作将推进 水处理产业迎来机遇

生态环境部部长李干杰11日表示,去年中央财政资金拿出50亿用于长江生态补偿。下一步将继续开展饮水水源地保护、城市黑臭水体整治、绿盾行动,同时深化清肺行动,整治沿江固体废弃物非法转移和倾倒。此外,将对劣V类水体进行专项整治;加大对入江入河排污整治,加大对"三磷"的整治,以及加大对省级以上工业园区污水处理的整治。

点评:生态环境部2月例行发布会明确了水污染防治攻坚战方向,未来两年,地级城市黑臭水体治理将带来水处理工程订单机会,长江及环渤海污染源整治将带来工业水处理设施订单机会。

上海洗霸( 603200 )是技术领先的化学水处理服务商;碧水源( 300070 )采用MBR技术新建和改造升级的污水处理厂,排放标准可以达到地表水IV类。

● 柔性钙钛矿太阳能电池效率突破 或成行业颠覆性竞争者

据媒体报道,在近日举行的2019年西安交大首场科技成果新闻发布会上,西安交大电信学院吴朝新教授他的团队研制的柔性钙钛矿太阳能电池,目前实现玻璃基板钙钛矿电池效率突破22%,柔性器件效率突破19%。

点评:太阳能电池产业是国际高科技产业竞争的焦点。相比传统的硅晶太阳能电池,柔性轻质薄膜钙钛矿太阳能电池是基于可以弯曲、折叠、重量低的薄膜太阳能电池,因其高效率,低成本,且制备工艺简单,因而成为太阳能电池行业最具颠覆性的竞争者之一。柔性钙钛矿太阳能电池可以满足航空航天中的临近空间装备、野外军事信息化装备、阳光动力无人机、高空探测装备以及如手机等种类繁多消费类电子产品的一些特别需求。研究团队希望能早日量产,为民用应急、军用、绿色城市景观照明等方面的发展做出贡献。拓日新能( 002218 )主营包括晶体硅太阳能电池芯片及组件业务,钙钛矿太阳能电池项目有重大进展。万润股份( 002643 )拥有钙钛矿太阳能电池应用方面专利。金信诺( 300252 )有钙钛矿太阳能电池制备方法发明专利。

● 英伟达70亿美元收购以色列芯片商 加强数据中心芯片业务

据报道,英伟达接近达成一项交易,以超过70亿美元的价格收购以色列芯片制造商Mellanox Technologies Ltd。若交易达成,将是英伟达有史以来最大规模的一起收购,并将加强其数据中心芯片业务,使其减少对视频游戏行业的依赖。

点评:权威数据显示,2018年中国数据中心市场增长迅速,市场规模突破千亿元人民币。未来几年,随着我国云、5G、AI等领域的快速发展,将驱动对数据中心需求的大幅增长。而作为核心技术部件的芯片对于数据中心建设至关重要。紫光股份( 000938 )旗下新华三集团是我国领先的数据中心芯片研发制造商,还是Mellanox的战略合作伙伴。光迅科技( 002281 )与Mellanox合作推出采用Mellanox硅光引擎的1550nm 100Gb/s PSM4硅光模块。

● 偏光片大厂涨价一成 供应吃紧状况或延续到2022年

据媒体报道,偏光片产能供给持续吃紧,台系龙头大厂已率先涨价一成。日前台湾偏光片大厂诚美材针对部分大陆面板客户调涨价格,涨幅高达5%~10%,这也是偏光片首度涨价。接下来第二季面板出货回温,产能吃紧的情况将更为严重,偏光片还有机会全面调涨价格。

点评:随着大尺寸面板的普及,偏光片的消耗量持续增长。而偏光片以及相关材料扩产速度不及面板扩产速度,从2018年下半年开始引发偏光片缺货问题。IHS Markit预估,偏光片供应吃紧的状况将一路延续到2022年。在行业高景气的推动下,相关公司有望迎来机遇。

三利谱( 002876 )是国产偏光片领域龙头厂商。深纺织A( 000045 )已掌握大尺寸偏光片技术。皖维高新( 600063 )布局的宽幅PVA膜项目是偏光片核心原材料之一,受益于偏光片需求的旺盛。

● 蚂蚁金服筹备科创板 相关公司受关注

据媒体报道,有全国政协委员表示,旗下投资的蚂蚁金服正在筹备科创板,但根据科创板的速度,未必能赶上首批。对此,蚂蚁金服表示:科创板是中国资本市场的重大制度创新,蚂蚁金服作为一家创新型的科技企业,一直在密切关注。目前,蚂蚁金服没有上市时间表。

点评:蚂蚁金服是一家旨在为世界带来普惠金融服务的科技企业。目前的金融服务业务主要包括支付宝、余额 宝、芝麻信用。蚂蚁金服宣布完成新一轮140亿美元的融资后,估值高达1500亿美元,堪称全球最大的独角兽公司。蚂蚁金服筹备科创板,相关公司有望受到关注。凤凰传媒( 601928 )通过北京中金甲子陆号股权投资合伙企业投资了蚂蚁金服。汇鸿集团( 600981 )控股子公司汇鸿中锦参股的红杉恒业投资了蚂蚁金服。绿地控股( 600606 )间接投资了蚂蚁金服。

三、今日机会

英伟达70亿美元收购以色列芯片商 加强数据中心芯片业务

芯片概念股:紫光股份( 000938 )、光迅科技( 002281 )

国产首颗自主可控室内定位芯片研制成功 应用领域广泛

室内定位概念股:南天信息( 000948 )、金溢科技( 002869 )

长江生态补偿工作将推进 水处理产业迎来机遇

环境保护概念股:上海洗霸( 603200 )、碧水源( 300070 )

蚂蚁金服筹备科创板 相关公司受关注

蚂蚁金服概念股:凤凰传媒( 601928 )、汇鸿集团( 600981 )

偏光片大厂涨价一成 供应吃紧状况或延续到2022年

面板概念股:玉龙股份( 601028 )、金洲管道( 002443 )

四、公告精选

隆华科技( 002250 )公告,通用投资拟受让控股股东出让的6.01%的股权,成为战略投资者。

报 喜 鸟( 002154 )获吴婷婷及其一致行动人举牌,合计持股达到25.7958%。

石大胜华( 603026 )拟投资1.7亿元在波兰建设2万吨/年碳酸乙烯酯项目。

露天煤业( 002128 )预计2019年度煤价上调,增利5.3亿元左右。

中核钛白( 002145 )推1.35亿元员工持股计划。

河钢股份( 000709 )拟以5亿-10亿元回购股份,回购价格不超过4.96元/股。公司股票最新收盘价3.43元。

岳阳林纸( 600963 )拟以1.2亿-2.4亿元回购股份,回购价格不超过6元/股。公司股票最新收盘价4.61元。

科融环境( 300152 )联合预中标雄安新区白洋淀环境治理项目。

鲁亿通( 300423 )2018年度拟10转7派2.28元。

东港股份( 002117 )2018年度拟10送5派7元。

联美控股( 600167 )2018年拟10转3派1.5元。

和仁科技( 300550 )预计一季度净利润同比增长99.12%-128.98%。

卫星石化( 002648 )预计一季度净利润同比增长103.29%-191.67%。